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Fidelity

VALORACIÓN

Es un clásico, con unos pilares muy sólidos, pero con algunas lagunas en las que nos consta están trabajando para solucionarlas.
Obviamente sus líneas de negocio al rededor de la Gestión de Patrimonios y Planes de Pensiones han hecho que FI ponga el foco en el Research y el Análisis, descuidando las herramientas de trading.
En el pasado tuvieron problemas de rendimiento y caídas frecuentes de las plataformas. Pero para FI estos problemas son una oportunidad para dar un salto cualitativo en los próximos años, con un planteamiento tecnológico más innovador.
Si eres un inversor a largo plazo y estás interesado en Mutual Funds, este es tu broker, dejando las plataformas para traders activos, las comunidades online y el virtual trading para otros.
Famosos los últimos rankings de SmartMoney, situandolo en el #1.

COMISIONES

Acciones $7,95
ETFs sin comisión 110
Opciones $7,95+$0,75p.c.
Ejecución de Opc. Si
Margin Rate 3,75%-8,5%
Gastos Mantenimiento No
Gastos Transferencias No
Depósito Mín. $2.500

MEDIA

CARACTERÍSTICAS

  Acciones Gráficos Análisis Opc.
Web ~ +
Pro ~    
Móv. ~ ~ +  

OTROS

Extended Hours, Opciones con vencimiento semanal.
Permite exportar información fiscal.
Muy fuertes en Mutual funds. $1 comisión bonos.

PLATAFORMAS

FI facilita entornos para traders activos, tanto en su modalidad web-based como desktop.

Aunque la plataforma se apoya en Recognia para el reconocimiento avanzado de Patrones, la verdad es que Interactive Brokers TWS, Thinkorswin, ETrade Pro y Schwab StreetSmart Edge, son superiores en ese aspecto.

En el apartado móvil en cambio son muy buenos.

FORTALEZAS

Sus herramientas de Research y Análisis son lo mejor del mercado, junto a Schwab.

Comisiones y aplicaciones móviles, han mejorado y siguen haciéndolo.

Customer Service de los mejores en todos los rankings, y plan de formación de nivel.

Seriedad, Criterio. Es el partner más respetado en la comunidad de inversores (no especuladores).

Buen servicio bancario.

ANÁLISIS

Las mejores herramientas de análisis del mercado.

13 fuentes externas, con posibilidad de hacer drill-down.

Comentarios disponibles desde Argus Research, Decision Economics, The Hightower Report, Ned Davis Research y Standard & Poor's, cada día.

Integración con Recognia.

Screener, Backtesting y alertas muy bien implementadas.

DEBILIDADES

Sólo es posible tener acceso a la plataforma Pro si tienes >$25.000 y haces más de 100 transacciones trimestrales.

Margin rate alto.

Sus plataformas de trading, y particularmente, las herramientas de opciones, son francamente mejorables.

EVOLUCIÓN RANKING

  Barron’s Stock
Brokers
Online
Broker
Smart
Money
Max.
Punt.
5 5 60 10
2011 4 4   10
2012 4 4   10
2013 4 3,5 53,5  

INFO DEL BROKER

Fidelity Investments (FI) es una multinacional americana de servicios financieros.

Es una de las mayores corporaciones a nivel mundial, fundada en 1946 por Edward C. Johnson. FI gestiona grandes Mutual Funds, planes de pensiones, gestiona patrimonios, seguros de vida y a la vez funciona como un discount broker más.
FI es considerado un Full Service broker en mayusculas, un autentico Imperio, al que sólo se le acercan Charles Schwab en activos, y TD Ameritrade y ETrade en clientes.

National Financial Services LLC, subsidiaria de Fidelity, es su clearing firm.

La información de Brokers que presentamos varía con una frecuencia muy alta, por lo que podría estar desactualizada en el momento de su consulta. Nos proponemos tener estos espacios actualizados periódicamente, pero es su responsabilidad comprobar los datos que facilitamos, en el site del Broker, antes de llevar a cabo cualquier tipo de apertura de cuenta o inversión.